Потертый жизнью донжуан расстается с женщиной, к которой привязан. На этом фоне он получает письмо в розовом конверте, в котором неизвестная предупреждает, что у него есть двадцатилетний сын, который отправился на поиски отца. Герой составляет список из пяти женщин, которые могли бы оказаться матерями его сына, и пытается выяснить, кто из них послал письмо. Фильм полон ощущений и эмоций, понятных каждому. Всем приходилось встречаться с людьми после многих лет перерыва в общении, видеть, как они изменились, узнавать их судьбу и сравнивать, кем они хотели стать и кем стали. Почти у каждого есть друг, который понимает правильно, даже за маской ложных слов. Каждого посещают мысли, что могло бы быть, если бы… Благодаря таким зацепочкам и ассоциациям фильм затягивает и удерживает внимание. В то же время, авторскую задумку все понимают очень по-разному, зачастую мнения расходятся до противоположных. И сюжет к этому располагает, потому что при развязке не дается ответов на основные вопросы, которые возникли в начале. И герой, и зритель остаются наедине с собой, своими поступками, своей ответственностью в том, что случилось и чего не произошло в судьбах других. Если бы это был детектив, то это был бы странный детектив, где в конце не понятно, кто преступник, и это само по себе располагает к размышлениям. Фильм для смеха в зале, обсуждения по пути из кинотеатра и обдумывания бессонной ночью.